6.11.2019

(1)

KTI Kiinteistötieto Oy

Miltä kiinteistömarkkinat näyttävät

Jyväskylässä ja muualla Suomessa?

Jyväskylän rakennusalan yhteistyöfoorumi

6.11.2019

Mikko Soutamo

KTI Kiinteistötieto Oy

(2)

Agenda

• Kiinteistösijoitusmarkkinoiden näkymiä

• Rakentamisen volyymeja

• Vuokramarkkinoiden näkymiä

(3)

KTI Kiinteistötieto Oy

– puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija

KTI:n informaatio- ja asiantuntijapalvelut parantavat kiinteistö-

liiketoiminnan

tuottavuutta ja kilpailukykyä.

KTI:n asiakkaita ovat kaikki merkittävät

suomalaiset kiinteistösijoittajat, -kehittäjät, -käyttäjät,

sekä alan palveluyritykset.

Laaja asiakas- ja

yhteistyö verkosto

KTI:llä on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto KTI:ssä

työskentelee noin 20 asiantuntijaa

.

KTI:n omistavat RAKLI ry,

Suomen Kiinteistöliitto ry

sekä yrityksen avainhenkilöt Visiona

korkealuokkaisesta informaatiosta ja asiantuntijuudesta

tunnettu kiinteistömarkkina

Jo 25 vuotta pitkäjänteistä

kehittämistä

(4)

Kiinteistösijoitusmarkkinoiden

näkymiä

(5)

Merkittävien kiinteistökauppojen volyymi Suomessa

0,7 0,6

1,7 2,3

0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,7 0,5

2,2

1,2

2,1

1,3 1,1

1,9

1,2 0,6

0,5 0,4 0,8 0,6 0,5

1,0

2,2

1,5

1,4

2,0

1,9 0,4

0,6

1,6

0,8

0,3 0,9 0,3 0,5

0,4

1,5

1,7

4,8 1,7

1,5

0,7

2,5

1,8

0,5

0,6

0,7

0,4 0,5 1,2

1,2

1,3

2,0

2,9

3,7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

mrd EUR Q1 Q2 Q3 Q4

Lähde: KTI Transaktioseuranta KTI laskee tilastoonsa mukaan yli miljoonan euron arvoiset ammattimaisten

toimijoiden tekemät kiinteistökaupat. Tonttikaupat ja sisäiset järjestelyt eivät sisälly lukuihin.

(6)

Kiinteistökauppojen jakauma kiinteistötyypeittäin

% kauppahinnoista

26

43 37 37

32 26

18 27

20 25 31

23 26 24

18 41

29 36

27

23 31

36

45

30 23

24

23

40 39

35 3

3

12

8 26

13 15

8

29 12

7

15

5

6 6

6

21 16

6

15 7

15

12

26

16

22

38

10

20

27 8

6 6 6 4

7 11

20 16 7 6

14 6 8 4

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1-9 / 2019

Liike Toimisto Tuotannollinen Hotelli Asuntoportfolio Hoivakiinteistö Muut

Lähde: KTI Transaktioseuranta

(7)

Merkittävien kiinteistökauppojen volyymi PKS:n ulkopuolisissa kasvukeskuksissa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

Turun seutu Tampereen seutu Oulun seutu Jyväskylän seutu Kuopion seutu Lahden seutu

Milj. EUR ₂₀₁₄ ₂₀₁₅ ₂₀₁₆ ₂₀₁₇ ₂₀₁₈ 1-9 / 2019

11.11.2019 Lähde: KTI Transaktioseuranta

(8)

Merkittävien kiinteistökauppojen volyymi Suomessa

2,0 1,7 1,6 1,9 1,7

2,7 2,5 2,3

1,5 1,7 1,3 1,7 1,8

2,9 3,7

5,3

3,0 3,3

2,6

0,4 1,0

1,3 1,1

2,9 3,8

1,8

0,3 0,7

0,5 0,5 0,7

1,5

1,9

2,1 7,2 6,2

2,1 2,0 2,0

2,6

3,2 2,8

5,6

6,3

4,2

1,8

2,4

1,8 2,1 2,5

4,3

5,6

7,4

10,2 9,4

4,7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1-9 / 2019

mrd EUR

Kotimainen ostaja Ulkomainen ostaja

Lähde: KTI Transaktioseuranta KTI laskee tilastoonsa mukaan yli miljoonan euron arvoiset ammattimaisten

toimijoiden tekemät kiinteistökaupat. Tonttikaupat ja sisäiset järjestelyt eivät sisälly lukuihin.

(9)

Suurten kaupunkien keskusta-alueiden prime-toimistojen nettotuottovaatimukset

11/11/2019 9

3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % 5,5 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 7,5 % 8,0 % 8,5 % 9,0 % 9,5 % 10,0 %

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä

Lähde: RAKLI-KTI Toimitilabarometri

(10)

Rakentamisen volyymeja

(11)

Jyväskylän seudulle valmistuneet toimitilojen uudishankkeet

vuokrattava ala

11.11.2019 5 100

41 300

22 800

5 300 5 100

31 500

35 900

1 800 4 100

8 300

7 200

2 100 15 900

11 300

18 000

2 700

14 400 7 200

3 400 9 800

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liike Toimisto Tuotannollinen Hotelli

Jos vuokrattava ala ei ole tiedossa, se on arvioitu bruttoalan perusteella.

Lähde: KTI Rakennushankeseuranta, RPT Docu Oy

(12)

Rakenteilla olevat toimitilojen uudishankkeet, syyskuu 2019

vuokrattava ala

3 800

24 500

3 800 6 100 2 700 4 800

9 400

35 700

13 400

30 800

15 200 20 700

14 900

20 600

3 000 4 800

19 500

15 300

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Liike Toimisto Tuotannollinen Hotelli

Tampereen seutu

Oulun seutu Lahden

seutu

Jyväskylän seutu

Kuopion seutu Turun

seutu

Jos vuokrattava ala ei ole tiedossa, se on arvioitu bruttoalan perusteella.

11.11.2019 Lähde: KTI Rakennushankeseuranta, RPT Docu Oy12

(13)

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1…6/2019

Tampere Turku Oulu Kuopio Jyväskylä Lahti

asunnot kpl

Aloitetut asunnot

Muut kaupungit

Lähde: Tilastokeskus, Rakennettu ympäristö -palvelu

(14)

Vuokra-asuntojen osuus koko asuntokannasta

Lähde: Tilastokeskus

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Koko Suomi Espoo Vantaa Lahti Kuopio Oulu Jyväskylä Tampere Turku Helsinki

2015 2016 2017

(15)

Vuokramarkkinoiden

näkymiä

(16)

Bruttovuokratasot

Toimistot keskusta-alueilla

11/11/2019 16

5 10 15 20 25 30 35 40

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä

€ / m²/ kk

(17)

Toimistovuokraennusteiden saldoluvut

Seuraavat 6 kk

11/11/2019 17

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hki keskusta Hki muu Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Jyväskylä

Lähde: RAKLI-KTI Toimitilabarometri Saldoluku = vuokrien nousua ennakoivien vastaajien osuuden ja vuokrien laskua ennakoivien osuuden välinen erotus.

Saldoluvun ollessa positiivinen suurempi osa vastaajista arvioi vuokrien nousevan.

(18)

Toimistovuokrien kehitysodotukset tulevan vuoden aikana Jyväskylän seudun osamarkkinoilla

Saldoluvut suluissa osamarkkinan nimen perässä

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jyväskylä - keskusta (50)

Tourula (43)

Mattilanniemi / Ylistönmäki (-43)

nousee merkittävästi nousee säilyy entisellään laskee laskee merkittävästi

Lähde: Alueellinen toimitilabarometri, joulukuu 2018

(19)

Liiketilavuokraennusteiden saldoluvut

Seuraavat 6 kk

11/11/2019 19

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hki keskusta Hki muu Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Jyväskylä

Saldoluku = vuokrien nousua ennakoivien vastaajien osuuden ja vuokrien laskua ennakoivien osuuden välinen erotus.

Saldoluvun ollessa positiivinen suurempi osa vastaajista arvioi vuokrien nousevan.

(20)

Liiketilavuokrien kehitysodotukset tulevan vuoden aikana Jyväskylän seudun osamarkkinoilla

Saldoluvut suluissa osamarkkinan nimen perässä

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jyväskylä - keskusta (-38) Tourula (0) Seppälä (50) Seppälänkangas (-38) Keljo (-38) Kuokkala (-67) Palokanorsi/Kirri (-71) Vaajakoski (-33)

nousee merkittävästi nousee säilyy entisellään laskee laskee merkittävästi

Lähde: Alueellinen toimitilabarometri, joulukuu 2018

(21)

KTI Asuntovuokraindeksit

uudet vuokrasopimukset, indeksi Q1/2010 = 100

11/11/2019

95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

Q1 201 0 Q2 201 0 Q3 201 0 Q4 201 0 Q1 201 1 Q2 201 1 Q3 201 1 Q4 201 1 Q1 201 2 Q2 201 2 Q3 201 2 Q4 201 2 Q1 201 3 Q2 201 3 Q3 201 3 Q4 201 3 Q1 201 4 Q2 201 4 Q3 201 4 Q4 201 4 Q1 201 5 Q2 201 5 Q3 201 5 Q4 201 5 Q1 201 6 Q2 201 6 Q3 201 6 Q4 201 6 Q1 201 7 Q2 201 7 Q3 201 7 Q4 201 7 Q1 201 8 Q2 201 8 Q3 201 8 Q4 201 8 Q1 201 9 Q2 201 9 Q3 201 9

Espoo Helsinki Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä Lahti Kuopio

Lähde: KTI Vuokravertailu, asunnot Turku

Vantaa Helsinki Tampere Espoo Lahti Oulu Kuopio Jyväskylä

(22)

Asuntojen mediaanineliövuokria Jyväskylässä ja muiden kasvukeskusten keskusta-alueilla

Kevät 2019

10 12 14 16 18 20 22 24

Jyväskylä, keskusta

Lutakko Kuokkala Keltinmäki ja Kukkumäki

Lahti, keskusta

Tampere, keskusta

Turku, keskusta

Oulu, keskusta

yksiö kaksio

€/m²/kk

Lähde: KTI Vuokravertailu, asunnot

(23)

Pienten asuntojen vuokrat kasvukeskuksissa

Vuokratasojen odotettu kehitys, syksy 2019

Lähde: RAKLInvuokra‐asuntobarometri, syksy 2019

(24)

Suurten asuntojen vuokrat kasvukeskuksissa

Vuokratasojen odotettu kehitys, syksy 2019

Lähde: RAKLInvuokra‐asuntobarometri, syksy 2019

(25)

Yhteenveto

• Kiinteistömarkkinoiden kaupankäynti jatkuu yhä hyvin vilkkaana koko Suomessa.

• Jyväskylän seudulla merkittävien kiinteistökauppojen volyymi tammi-syyskuussa oli 130 miljoonaa euroa. Sadan miljoonan euron raja on nyt ylittynyt neljänä vuonna peräkkäin.

• Jyväskylässä on viime vuosina aloitettu vuosittain noin 2 000 asunnon rakentaminen.

Asuntorakentaminen on edelleen pysynyt vilkkaana, vaikka aloitusmäärät ovatkin laskussa.

• KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi osoittaa viimeisen puolen vuoden

aikana pientä laskua Jyväskylässä. Asuntomarkkinoiden asiantuntijat odottavat kuitenkin

pienten asuntojen vuokrien nousevan Jyväskylässä tulevan vuoden aikana.

(26)

KTI Property Information Ltd