T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011
Liiketoiminta
verkkoympäristössä
Sakari Luukkainen
Sisältö
Teletoimialan rakenteen kuvaus
Suomen tietoliikennemarkkina
Liiketoimintamallit
Caset Amazon, Google
2
Toimialan rakenne
3
Content fee
Terminal fee
Traffic fee
Lähde: Haantie 2006
Operaattorin pelikenttä
4
Content fee
Terminal fee
Traffic fee
Lähde: Haantie 2006
Operaattoriliiketoiminta
5 Revenue effects
Expenditure Effects New services
Subscriber growth Traffic growth Interconnect
CAPEX OPEX
Marketing & Sales General & Administration Billing
Helpdesk
Operation and Maintenance Power
Rollout & Integration Service Development Interconnect Roaming Other Network build
Service network Transmission Core network Access network Frequency licenses Buildings Rollout Installation Site establishment Other
Mobile Intranet/Extranet Access Customised Infotainment Multimedia Messaging Service Location-Based Services Rich Voice and Simple Voice
Mobile Termination Rate (MTR) Originating/terminating inter-network calls
BTAs
Investment decision Regulations
Legacy End users
Brand image Strategy Other
Existing network Existing technology
Competition
Existing competitors Industry convergence Threat of new entrants
MVNO customers
Lähde: Katajala 2005
Suomen tietoliikennemarkkina
6
Operaattorien liikevaihto milj. € %
Matkaviestintä yhteensä 2026 47,5
puhepalvelut 1075 25,2
sms, mms 213 5
datasiirto 142 3.3
yhdysliikenne, roaming 595 14 Kiinteät verkot yhteensä 1609 37,8
puhepalvelut 585 13,7
datasiirto 1023 24
Muu 626 14,7
laitemyynti 285 6,7
TV ja radio 102 2,4
muu toiminta 238 5,6
Yhteensä 4262 100
Lähde: Tilastokeskus 2009
Teleyritysten investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin ja televerkkoihin
Lähde: Tilastokeskus 2009 7
Globaali verkkolaitemarkkina
8
Ericsson (n. 30% markkinaosuus)
Nokia Siemens Networks
Alcatel-Lucent
Huawei
ZTE
Globaali päätelaitemarkkina
9
Company
1Q10 Market Share (%)
1Q09 Market Share (%)
Nokia 35 36.2
Samsung 20.6 19.1
LG 8.6 9.9
RIM 3.4 2.7
Sony Ericsson 3.1 5.4
Motorola 3 6.2
Apple 2.7 1.5
ZTE 1.7 1.3
G-Five 1.4
Huawei 1.3 1.2
Others 19.2 16.5
Total 100 100
Source: Gartner, 2010
Alustat strategisessa asemassa
10
OS 2009 2010 2011 2014
Symbian 46.9 40.1 34.2 30.2
Android 3.9 17.7 22.2 29.6
RIM 19.9 17.5 15 11.7
iOS 14.4 15.4 17.1 14.9
Windows 8.7 4.7 5.2 3.9
Other 6.1 4.7 6.3 9.6
Source: Gartner, 2010
Tietoliikennelaitteiden vienti Suomesta (M€)
11
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Lähde: Tilastokeskus 2009
Palvelutrendit
Lähde: Tilastokeskus 2009 12
Tekstiviestien kokonaismäärä sekä keskimäärin liittymää kohden
Lähde: Tilastokeskus 2009 13
Suomen mobiilimarkkinan kehitys
14
• Regulaattorit edellyttivät vuonna 2003 numeron siirrettävyyttä asiakkaan vaihtaessa operaattoria
• Lisäksi verkko ja palveluliiketoiminta eriytettiin
• Kaikille palveluoperaattoreille tuli tarjota sama hinta verkkokapasiteetin käytöstä, jonka seurauksena kapasiteetin hinnat laskivat n. 30%
• Markkinoille tuli suuri määrä uusia palveluoperaattoreita (MVNO), jonka jälkeen peruspalveluiden (SMS, puhelut) hinnat lähtivät voimakkaaseen laskuun
asikasvaihtuvuuden seurauksena, vain roaming hinnat säilyneet korkealla tasolla, EU alkanut tosin säädellä näitä hintoja
• Kilpailu keskittyi hintaan ei uusilla palveluilla differointiin, Suomi jäi
kansainvälisessä kehityksessä jälkeen palveluissa, Suomessa suuri liittymätiheys (mobiili: 130% ja laajakaista: 31%), mutta heikosti palveluita
• Perinteiset toimijat alkoivat ostaa palveluoperaattoreita ja hintojen lasku pysähtyi
• Viimeaikoina operaattorit ovat pystyneet taas jopa nostamaan hintoja, lisäksi
määräaikaiset sopimukset tulleet, vieläkin uusien palveluiden lanseeraus vähäistä
• Verkkoneutraliteetin periaatteen mukaan pitäisi tarjota samaa verkon palvelutasoa eri sovelluksien käyttäjille
Keskimääräinen kuukausituotto käyttäjää kohden (ARPU) ja asiakasvaihtuvuus
15
Source: TeliaSonera, 2011 0 %
5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
0 5 10 15 20 25 30 35 40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Churn (%)
ARPU (€)
Year
TeliaSonera mobile ARPU and churn in Finland
Voice SMS Non SMS Data Churn
Matkapuhelimista lähteneiden puheluiden jakauma
Lähde: Tilastokeskus 2009 16
17
Mobiilipuhelutilastoja Teksti‐ja multimediaviestit
Vuosi milj. kpl milj. min. keskipituus, min. Vuosi tuhat kpl tuhat kpl
1995 149 316 2,1 2002 1 324 668
1996 458 918 2,0 2003 1 647 218 2 314
1997 898 1831 2,0 2004 2 193 498 7 386
1998 1552 3197 2,1 2005 2 728 230 15 993
1999 2167 4514 2,1 2006 3 087 998 21 568
2000 2444 5293 2,2 2007 3 182 362 28 682
2001 2921 6519 2,2 2008 3 566 523 37 801
2002 3171 7276 2,3
2003 3403 8160 2,4
2004 3810 9643 2,5
2005 3995 10848 2,7
2006 4457 12687 2,8
2007 4778 13477 2,8
2008 4914 14519 3,0
Lähde: Tilastokeskus 2009
Lähde: Eylert 2005 18
Liiketoimintamallit
Uusien palveluiden kehittäminen
19
20
Science base Generic
technologies Proprietary technologies
R&D
investment
Technology push Market appeal
Product innovation Service innovation Process innovation
X.400, ISDN, WAP, ERMES,videophone, IMS
GSM, fax, I-mode, ADSL, WWW
Uusien palveluiden
kehittäminen
Päätelaitevalmistajien palvelut
21
Liiketoimintamallin suunnittelu
Lähde: Bouwman et.al, 200822
Lähde: Bouwman et.al, 200823
Regulation Market
T S O
F
Phases
R&D Roll out Market
Market Regulation Market Regulation
Technology Technology Technology
T S O
F T
S O
F
Liiketoimintamallin
suunnittelu
Liiketoimintamallit
24
Lähde: Raivio 2009
Liiketoimintamallit
25 Network Operators
/ ISPs
End users
Developers
Data / Service Providers Google
Advertisers Businesses
Tele Atlas
Google Maps Value Network Arto Kettula (2009)
Characteristics of Google’s value network
*Advertising revenue model
*Cloud services, storage and hosting
*Extensive usage of personal information
* Mobile services and branded terminals
*Privacy effects on consumer behavior
*Cost effective server infrastructure Network Operators
/ ISPs
End users Developers Data / Service
Providers
Amazon
Advertisers
Affiliates Vendors
Amazon.com Value Network Arto Kettula (2009)
Characteristics of Amazon’s value network
*Commerce and affiliate revenue model
*Cloud services, storage and virtual machines
*Physical goods require expertise in logistics and inventory management, outsourcing services of logistics for external products
